話說當下關勝等四将，飛馬引軍，殺到烏龍嶺上，正接着石寶軍馬。關勝在馬上大喝：“賊将安敢殺吾弟兄！”石寶見是關勝，無心戀戰。便退上嶺去，指揮白欽，卻來戰關勝。兩馬相交，軍器并舉，兩個鬥不到十合，烏龍嶺上急又鳴鑼收軍。關勝不趕，嶺上軍兵，自亂起來。原來石寶隻顧在嶺東厮殺，卻不提防嶺西已被童樞密大驅人馬，殺上嶺來。宋軍中大将王禀，便和南兵指揮景德厮殺。兩個鬥了十合之上，王禀将景德斬于馬下。自此呂方、郭盛首先奔上山來奪嶺，未及到嶺邊，山頭上早飛下一塊大石頭，将郭盛和人連馬打死在嶺邊。這面嶺東關勝望見嶺上大亂，情知嶺西有宋兵上嶺了，急招衆将，一齊都殺上去。兩面夾攻，嶺上混戰。呂方卻好迎着白欽，兩個交手厮殺。鬥不到三合，白欽一槍搠來，呂方閃個過，白欽那條槍從呂方肋下戳個空。呂方這枝戟，卻被白欽撥個倒橫。兩将在馬上，各施展不得，都棄了手中軍器，在馬上你我厮相揪住。原來正遇着山嶺險峻處，那馬如何立得腳牢，二将使得力猛，不想連人和馬都滾下嶺去。這兩将做一處攧死在那嶺下。這邊關勝等衆将步行，都殺上嶺來，兩面盡是宋兵，已殺到嶺上。石寶看見兩邊全無去路，恐吃捉了受辱，便用劈風刀自刎而死。宋江衆将奪了烏龍嶺關隘，關勝急令人報知宋先鋒。江裡水寨中四個水軍總管，見烏龍嶺已失，睦州俱陷，都棄了船隻，逃過對江，被隔岸百姓，生擒得成貴、謝福，解送獻入睦州。走了翟源、喬正，不知去向。宋兵大隊，回到睦州。宋江得知，出城迎接。童樞密、劉都督入城屯駐，安營已了，出榜招撫軍民複業，南兵投降者勿知其數。宋江盡将倉廒糧米，給散百姓，各歸本鄉，複為良民。将水軍總管成貴、謝福割腹取心，緻祭兄弟阮小二、孟康，并在烏龍嶺亡過一應将佐，前後死魂，俱皆受享。再叫李俊等水軍将佐，管領了許多船隻，把獲到賊首僞官，解送張招讨軍前去了。宋江又見折了呂方、郭盛，惆怅不已，按兵不動，等候盧先鋒兵馬，同取清溪。
且不說宋江在睦州屯駐，卻說副先鋒盧俊義，自從杭州分兵之後，統領三萬人馬，本部下正偏将佐二十八員，引兵取山路，望杭州進發，經過臨安鎮錢王故都，道近昱嶺關前。守關把隘，卻是方臘手下一員大将，綽号小養由基龐萬春，乃是江南方臘國中第一個會射弓箭的。帶領着兩員副将：一個喚做雷炯，一個喚做計稷。這兩個副将，都蹬的七八百斤勁弩，各會使一枝蒺藜骨朵，手下有五千人馬。三個守把住昱嶺關隘，聽知宋兵分撥副先鋒盧俊義引軍到來，已都準備下了對敵器械，隻待來軍相近。且說盧先鋒軍馬将次近昱嶺關前，當日先差史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永六員将校，帶領三千步軍，前去出哨。
當下史進等六将，都騎戰馬，其餘都是步軍，迤逦哨到關下，并不曾撞見一個軍馬。史進在馬上心疑，和衆将商議。說言未了，早已來到關前。看時，見關上堅着一面彩繡白旗，旗下立着那小養由基龐萬春，看了史進等大笑，罵道：“你這夥草賊，隻好在梁山泊裡住，掯勒宋朝招安诰命，如何敢來我這國土裡裝好漢！你也曾聞俺小養由基的名字麼？我聽得你這厮夥裡，有個甚麼小李廣花榮，着他出來，和我比箭。先教你看我神箭。”說言未了，飕的一箭，正中史進，攧下馬去。五将一齊急急向前，救得上馬便回。又見山頂上一聲鑼響，左右兩邊松樹林裡，一齊放箭。五員将顧不得史進，各人逃命而走。轉得過山嘴，對面兩邊山坡上，一邊是雷炯，一邊是計稷，那弩箭如雨一般射将來，總是有十分英雄，也躲不得這般的箭矢。可憐水浒六員将佐，都作南柯一夢。史進、石秀等六人，不曾透得一個出來，做一堆兒都被射死在關下。
三千步卒，止剩得百餘個小軍，逃得回來，見盧先鋒說知此事。盧先鋒聽了大驚，如癡似醉，呆了半晌。神機軍師朱武為陳達、楊春垂淚已畢，谏道：“先鋒且勿煩惱，有誤大事，可以别商量一個計策，去奪關斬将，報此仇恨。”盧俊義道：“宋公明兄長特分許多将校與我，今番不曾赢得一陣，首先倒折了六将，更兼三千軍卒，止有得百餘人回來，似此怎生到歙州相見？”朱武答道：“古人有雲：‘天時不如地利，地利不如人和。’我等皆是中原、山東、河北人氏，不曾慣演水戰，因此失了地利。須獲得本處鄉民，指引路徑，方才知得他此間山路曲折。”盧先鋒道：“軍師言之極當，差誰去緝探路徑好？”朱武道：論我愚意，可差鼓上蚤時遷。他是個飛檐走壁的人，好去山中尋路。”盧俊義随即教喚時遷，領了言語，捎帶了幹糧，挎口腰刀，離寨去了。
且說時遷便望深山去處，隻顧走尋路，去了半日，天色已晚，來到一個去處，遠遠地望見一點燈光明朗。時遷道：“燈光處必有人家。”趁黑地裡，摸到燈明之處看時，卻是個小小庵堂，裡面透出燈光來。時遷來到庵前，便鑽入去看時，見裡面一個老和尚，在那裡坐地誦經。時遷便乃敲他房門，那老和尚喚一個小行者來開門。時遷進到裡面，便拜老和尚。那老僧便道：“客官休拜。現今萬馬千軍厮殺之地，你如何走得到這裡？”時遷應道：“實不敢瞞師父說，小人是梁山泊宋江的部下一個偏将時遷的便是。今來奉聖旨剿收方臘，誰想夜來被昱嶺關上守把賊将，亂箭射死了我六員首将，無計度關，特差時遷前來尋路，探聽有何小路過關。今從深山曠野，尋到此間，萬望師父指迷，有何小徑，私越過關，當以厚報。”那老僧道：“此間百姓，俱被方臘殘害，無一個不怨恨他。老僧亦靠此間當方百姓施主，赍糧養口。如今村裡的人民都逃散了，老僧沒有去處，隻得在此守死。今日幸得天兵到此，萬民有福。将軍來收此賊，與民除害，老僧隻是不敢多口，恐防賊人知得。今既是天兵處差來的頭目，便多口也不妨。我這裡卻無路過得關去。直到西山嶺邊，卻有一條小路，可過關上。隻怕近日也被賊人築斷了，過去不得。”時遷道：“師父，既然有這條小路，通得關上，隻不知可到得賊寨裡麼？”老和尚道：“這條私路，一徑直到得龐萬春寨背後，下嶺去，便是過關的路了。隻恐賊人已把大石塊築斷了，難得過去。”時遷道：“不妨！既有路徑，不怕他築斷了，我自有措置。既然如此，小人回去報知主将，卻來酬謝。”老和尚道：“将軍見外人時，休說貧僧多口。”時遷道：“小人是個精細的人，不敢說出老師父來。”
當日辭了老和尚，徑回到寨中，參見盧先鋒，說知此事。盧俊義聽了大喜，便請軍師，計議取關之策。朱武道：“若是有此路徑，觑此昱嶺關，唾手而得。再差一個人和時遷同去，幹此大事。”時遷道：“軍師要幹甚大事？”朱武道：“最要緊的是放火放炮。你等身邊，将帶火炮、火刀、火石，直要去那寨背後放起号炮火來，便是你幹大事了。”時遷道：“既然隻是要放火放炮，别無他事，不須再用别人同去，隻兄弟自往便是。再差一個同去，也跟我做不得飛檐走壁的事，倒誤了時候。假如我去那裡行事，你這裡如何到得關邊？”朱武道：“這卻容易，他那賊人的埋伏，也隻好使一遍。我如今不管他埋伏不埋伏，但是于路遇着樹木稠密去處，便放火燒将去，任他埋伏不妨。”時遷道：“軍師高見極明。”當下收拾了火刀、火石，并引火煤筒，脊梁上用包袱背着大炮，來辭盧先鋒便行。盧俊義叫時遷赍錢二十兩，糧米一石，送與老和尚，就着一個軍校挑去。
當日午後，時遷引了這個軍校挑米，再尋舊路來到庵裡，見了老和尚，說道：“主将先鋒，多多拜複，些小薄禮相送。”便把銀兩米糧，都與了和尚。老僧收受了，時遷吩咐小軍自回寨去，卻再來告複老和尚：“望煩指引路徑，可着行者引小人去。”那老和尚道：“将軍少待，夜深可去，日間恐關上知覺。”當備晚飯待時遷。至夜，卻令行者引路，“送将軍到于那邊。”便教行者即回，休教人知覺。當時小行者領着時遷，離了草庵，便望深山徑裡尋路，穿林透嶺，攬葛攀藤，行過數裡山徑野坡，月色微明，到一處山嶺險峻，石壁嵯峨，遠遠地望見開了個小路口。巅岩上盡把大石堆疊砌斷了，高高築成牆壁。小行者道：“将軍，關已望見，石疊牆壁那邊便是。過得那石壁，亦有大路。”時遷道：“小行者，你自回去，我已知路途了。”小行者自回，時遷卻把飛檐走壁、跳籬騙馬的本事出來，這些石壁，拈指爬過去了。望東去時，隻見林木之間，半天價都紅滿了。卻是盧先鋒和朱武等拔寨都起，一路上放火燒着，望關上來。先使三五百軍人，于路上打并屍首，沿山巴嶺，放火開路，使其埋伏軍兵，無處藏躲。昱嶺關上小養由基龐萬春聞知宋兵放火燒林開路，龐萬春道：“這是他進兵之法，使吾伏兵不能施展。我等隻牢守此關，任汝何能得過？”望見宋兵漸近關下，帶了雷炯、計稷，都來關前守護。
卻說時遷一步步摸到關上，爬在一株大樹頂頭，伏在枝葉稠密處，看那龐萬春、雷炯、計稷，都将弓箭踏弩，伏在關前伺候，看見宋兵時，一派價把火燒将來。中間林沖、呼延灼立馬在關下，大罵：“賊将安敢抗拒天兵？”南兵龐萬春等卻待要放箭射時，不提防時遷已在關上。那時遷悄悄地溜下樹來，轉到關後，見兩堆柴草，時遷便摸在裡面，取出火刀、火石，發出火種，把火炮擱在柴堆上，先把些硫黃焰硝去燒那邊草堆，又來點着這邊柴堆。卻才方點着火炮，拿那火種帶了，直爬上關屋脊上去點着。那兩邊柴草堆裡，一齊火起，火炮震天價響。關上衆将，不殺自亂，發起喊來，衆軍都隻顧走，那裡有心來迎敵。龐萬春和兩個副将急來關後救火時，時遷就在屋脊上又放起火炮來。那火炮震得關屋也動，吓得南兵都棄了刀槍弓箭，衣袍铠甲，盡望關後奔走。時遷在屋上大叫道：“已有一萬宋兵先過關了，汝等急早投降，免汝一死！”龐萬春聽了，驚得魂不附體，隻管跌腳。雷炯、計稷驚得麻木了，動彈不得。林沖、呼延灼首先上山，早趕到關頂，衆将都要争先，一齊趕過關去三十餘裡，追着南兵。孫立生擒得雷炯，魏定國活拿了計稷，單單隻走了龐萬春。手下軍兵，擒捉了大半。宋兵已到關上，屯駐人馬。
盧先鋒得了昱嶺關，厚賞了時遷，将雷炯、計稷，就關上割腹取心，享祭史進、石秀等六人，收拾屍骸，葬于關上，其餘屍首，盡皆燒化。次日，與同諸将，披挂上馬，一面行文申複張招讨，飛報得了昱嶺關，一面引軍前進，迤逦追趕過關，直到歙州城邊下寨。
原來歙州守禦，乃是皇叔大王方垕，是方臘的親叔叔，與同兩員大将，官封文職，共守歙州。一個是尚書王寅，一個是侍郎高玉，統領十數員戰将，屯軍二萬之衆，守住歙州城郭，原來王尚書是本州山裡石匠出身，慣使一條鋼槍，坐下有一騎好馬，名喚轉山飛。那匹戰馬，登山渡水，如行平地。那高侍郎也是本州土人，故家子孫，會使一條鞭槍。因這兩個頗通文墨，方臘加封做文職官爵，管領兵權之事。當有小養由基龐萬春敗回到歙州，直至行宮，面奏皇叔，告道：“被土居人民，透漏誘引宋兵，私越小路過關。因此衆軍漫散，難以抵敵。”皇叔方聽了大怒，喝罵龐萬春道：“這昱嶺關是歙州第一處要緊的牆壁，今被宋兵已度關隘，早晚便到歙州，怎與他迎敵？”王尚書奏道：“主上且息雷霆之怒。自古道：‘勝負兵家之常，非戰之罪。’今殿下權免龐将軍本罪，取了軍令必勝文狀，着他引軍，首先出戰迎敵，殺退宋兵。如或不勝，二罪俱并。”方然其言，撥與軍五千，跟龐萬春出城迎敵，得勝回奏。