秦王政五年（公元前242年），秦國将軍蒙骜攻打魏國，平定酸棗、燕、虛、長平、雍丘、山陽等城，一共攻取了二十餘座城池，這年冬天秦國在新占領的魏國這些地區初步設置了東郡。在丞相呂不韋的帶領下，秦國将邊境擴展到與東方大國齊國接壤，繼續堅定不移的執行連橫破縱的策略，初步達到削弱趙魏韓三晉之地的目的。
同年冬月望日，秦王政的首位公子扶蘇降生，他生有異相的事情雖然沒有刻意的去傳播，但這種神神怪怪的事情，總能引起普通人的好奇，他們也不吝于讓神怪故事變得更加神神怪怪。
同樣是這年冬天，還有一件小事，丞相呂不韋府中多了個舍人，很短的時間内就因為犯罪被施宮刑，進宮服侍太後。這個舍人就是著名假太監嫪毐，韋小寶衆的祖師爺，犯罪是假，宮刑是假，服侍太後才是真。他後來給秦國帶來了一系列不穩定的因素。
秦王政六年（公元前241年），以楚國為“縱長”的楚、趙、魏、韓、衛五國勉強拼湊了一次合縱，高歌猛進的攻取了壽陵，但秦國一出兵，五國連打都沒打，就紛紛退兵。像是一個潑婦去别人家門口罵人，那家人一有人出來自己就趕緊跑了。史上最後一次合縱被輕而易舉的粉碎，五國各自潰散。從此之後，山東各國再也沒有能力組織聯軍反秦。
這一年扶蘇不滿一歲，在這一年中扶蘇不負他的聖賢之名，比如說，除了剛出生的那幾天，他從來沒有尿濕過襁褓，不知道讓負責為他漿洗襁褓的宮人感慨了多少次“聖賢就是聖賢”。
這一年，他從來就是該哭的時候哭，從來沒有是哭了之後哄不了的，讓喂養他的奶娘很是欣慰。
這一年，他見了嬴政就笑，不知道逗弄的秦始皇又在心裡給他加了多少分……
反正，這一年，他太多的行為讓很多人覺得公子扶蘇跟普通孩子不一樣，然而這一切不過是扶蘇的面子在作怪，他以二十多歲的靈魂要求不到一歲的身子，一切都顯得那麼不正常，還有更不正常的事情是被他自己隐藏起來了。當他四五個月的時候開口說出了第一個“奶”，奶水的奶的時候，所有人都以為他隻是會了一個單音節的發音而已，隻有他自己清楚的知道他早在兩個月前已經會說話了，隻是扶蘇覺得兩三個月就會說話太不離奇神異，就強忍着再也沒有說一個字；更有甚者，他六個月大的時候就回走路了。
秦王政七年（公元前240年），因東部的夜空出現了彗星，太後趙姬找人占蔔之後稱應該遷出王宮以避災禍，于是遷出王宮到秦國舊都雍城居住，實際上卻是因為與嫪毐相好（大膽猜測已經懷孕），怕被嬴政發現，才到宮外居住。
之後，彗星頻繁的在中國的北部和南部出現，這當然隻是碰到了某個星座的流星雨大爆發，可在但是卻被認為是上天在示警，而某些不好的事情恰好出現，更加證實了這一點。
這一年，嬴政的親祖母夏太後去世，七十二歲的四朝元老前将軍蒙骜去世，而後王翦任前将軍，李斯經由丞相呂不韋推薦，進宮為郎。
雖然太後認為嬴政年齡漸大，自己又不在王宮居住，于是将更多的權利移交給丞相呂不韋和嬴政，但仍然與呂不韋一起決定延後了嬴政行冠禮日期。
在此期間，太後因寵信嫪毐，利用手中的權利，封嫪毐為長信侯，先後賞賜山陽地、河西太原郡等大片封地，結果導緻嫪毐擁有家僮數千人，開始享有各種特權。于是很多大臣紛紛向嫪毐投靠，秦國開始出現了近似于宦官當#政的險惡局面，不過幸虧還有另個一權臣呂不韋在，但他的日子也随着嫪毐成長為他的政治對手而越來越不好過，這個對手恰好是他自己獻給太後才發迹的，看起來他的金蟬脫殼之計不是太成功。
呂不韋注意到，随着子楚去世的時間越來越長，秦國開始流傳呂不韋和太後有染的小道消息，而太後好像有意放縱這種信息的傳播，有時候甚至明目張膽的與他傳情。隻是他一向堅持自己作為商人的原則，不願意接受，他内心中更是深深的知道，如果自己膽敢惑亂宮闱，嬴政将來肯定不會輕饒了自己。于是為了盡快脫身，在不得已之下，想辦法将嫪毐送進宮去，想讓太後轉移對自己的注意力。
沒想到卻自作自受，培養了一個絲毫沒有政治素養的政敵出來。秦國這種情況讓呂不韋不敢抽身離開秦國朝堂，他害怕自己一離開，秦國朝堂就會失控，自己引以為豪的畢生最大的一單生意會被嫪毐禍害殆盡。
這一年扶蘇一歲多，王宮中的人開始思考這個以聖賢聞名的公子扶蘇到底是聖賢還是魔鬼，甚至一些宮女堅信如果扶蘇是魔的話，肯定是色#魔，是鬼的話肯定是色鬼。
當扶蘇一歲的時候确認了會走路沒什麼問題之後，就再也沒有隐藏過自己的特殊，用自己的小短腿累壞了伺候他的宮女内侍，一會兒是藏在假山洞裡，一會兒是鑽到宮女裙下，還不讓膽戰心驚的宮女出賣他，不知道宮女多尴尬嗎！他把偌大的秦宮熟悉了個遍，他利用自己小正太的身份，大吃宮女豆腐，時不時的在這個宮女的臉頰親一親，又在那個宮女的懷裡蹭一蹭。
秦王政八年（公元前239年），随着嬴政年齡的增大，他已經開始過問或參與處理國家大事，他準備着舉行成年禮并獨攬王權。而這個時候的秦國朝政卻處于非常變#态的狀态下，太後趙姬、相國呂不韋、幸臣嫪毐和嬴政共同驅使着秦國這駕馬車。四股力量幾近分庭抗禮，又彼此形成這錯綜複雜的關系，而在這樣的情況下，造成了秦國曆史上為數不多的王室成員叛變。
嬴政的弟弟長安君成蟜，由于不忿嫪毐擅權，在帥兵與趙國作戰的途中選擇叛變。